PWM日本証券では、
金融系出身以外から
多くのIFA
（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）
の方が活躍しています。
PWM日本証券がIFAがお客様への提案に専念できるよう、IFAの活動を様々な角度から強力にバックアップしているからです。
お客様の視点に立った質の高い資産運用サービスを提供し、IFAとお客様が長期にわたって喜びを共有していくこと。 それが、PWM日本証券の提供するIFAサポートの基本理念です。
こんなお悩みを
抱えていませんか？
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![IFAとして経験を積みたいが新規顧客獲得が不安]()
IFAとして経験を積みたいが新規顧客獲得が不安
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![金融系業種外からの転職のため提案がうまくできるか不安]()
金融系業種外からの転職のため提案がうまくできるか不安
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![IFAビジネスを始めているが現在契約をしている証券会社のサポートに不満]()
IFAビジネスを始めているが現在契約をしている証券会社のサポートに不満
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![ビジネス拡大したいため契約先証券会社を増やしたい]()
ビジネス拡大したいため契約先証券会社を増やしたい
ひとつでも当てはまる方
PWM日本証券に
お気軽にご相談ください
IFAを目指すあなたを
全面サポートします
IFAビジネスについて詳しく知る
《 IFAビジネスに関するお問合せ 》
PWM日本証券の強力なバックアップがあるから
異業種からの参画でも安心
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中立的・客観的に厳選された商品ラインナップと
調査モニタリング情報の提供 -
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お客様に合わせた資産配分
（アセットアロケーション）による提案プロセス -
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ビジネスの立ち上がり支援を目的とした、
担当制によるOJTサポートプログラムを提供 -
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IFAの皆さまの活動実績に応じた
魅力的な報酬配分率を導入 -
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同行訪問や提案サポート、
セミナーサポートなどの実践的な支援
IFAビジネス参画者の業種
保険代理店 / FP / 証券OB / 経営コンサルタント / 不動産関連
/ 税務・会計事務所 / その他（社労士、行政書士、銀行OB、住設関連）
幅広い業種の人たちが当社のサポートのもと、
活躍しています
IFAビジネスについて詳しく知る
《 IFAビジネスに関するお問合せ 》
PWM日本証券のIFAビジネスなら
経験年数関係なく安心して
参画いただけます
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1. 個別担当者によるサポート
金融商品仲介業者ごとに専任の担当者がつく、「個別担当者」制。
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投資信託の販売経験のないIFAでも、心配なくビジネスをスタート
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2. サポートノウハウと独自ツール
1999年創業以来の数多くのサポートノウハウと独自のサポートツールを提供
●お客様の資産状況がひと目でわかる 「ポートフォリオサマリー」
●「提案書作成ツール」による提案など![]()
高度なコンサルティングを可能に
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3. 独立性の尊重
「ノルマ」を課すことや契約更新の条件に数値基準を設定することなどは、一切なし
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IFAは、ご自身のペースでお客様本位のビジネスが可能に
PWM日本証券はIFAを目指す方を
全面支援しています
担当者がサポート
ノルマなし!
提案力を高める専用の
情報ツールをご提供
資格未取得の方でも
受験までバックアップ
推奨参考書や問題集のご案内と試験勉強のポイントなどをアドバイスさせていただきます。
報酬について
お客様との利益相反を排除する、お客様の資産増大と連動した「投信残高報酬」に加え、IFAの皆さまの活動実績に応じた魅力的な報酬制度を導入しております。
「お客様の資産形成の伴走者」として長期にサポートし資産運用の成果をお客様と共有できる仕組みです。
IFAビジネスに
参画した方の声
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![頼りになる「IFA担当者」]()
頼りになる「IFA担当者」
最近は「NISA」制度の開始もあり、お客様から「投資信託」について相談を受けるケースが以前よりかなり増えてきました。
自分なりに提案内容を検討しますが、どうしても専門的な情報や市況動向など自分ひとりでは消化できないことも多くでてきます。
そんな時は遠慮せず、PWM日本証券のIFA担当者にどんどん相談します。
おかげで説得力の高い提案が作成できたり、わかりやすい説明の方法をアドバイスされたり、PWM日本証券のIFA担当者は、私にとってビジネスをしていくうえで欠かせない存在です。 -
![IFA専業証券会社だからこその「ツール」]()
IFA専業証券会社
だからこその「ツール」PWM日本証券のシステムやツールは、IFAが利用することを前提として作られています。
FPツールのようなお客様管理システムの「ポートフォリオサマリー」や「提案書作成ツール」など、長期分散投資を具体的に実践することを手助けする仕組みが提供されています。
FP的なライフプランアプローチの提案をする際には欠かせないツールとして活用しています。 -
![しっかりと最初の一歩を踏み出すことができました]()
しっかりと最初の一歩を
踏み出すことができました今の会社に入社して、初めてIFAとして資産運用アドバイスをすることになりました。
とはいえ変動する商品をお客様に提案するのは、不動産会社に働いていて証券業務はまったくの未経験者の私にとって、非常にハードルの高いことでした。
IFA担当者からお客様アプローチの切り口や話法、提案の仕方や提案書の作成など、電話やメール、時には私の勤務先でのOJTと、親身に指導していただきました。
その甲斐あって、先日大手証券と取引のある資産家のお客様から「他の金融機関にはない運用提案方法である」との評価を受け注文をいただくことができ、IFAビジネスをすすめていける自信になりました。
PWM日本証券の
頼れる
サポート陣
IFAサポート体制の充実を図ります
「人生100年時代」が到来し、これまで以上に資産運用の必要性を感じております。
「貯蓄から資産形成へ」をスローガンに制度は変化を遂げていますが、実現においては道先案内人の存在が必要ではないでしょうか。その案内人こそが「IFA」の皆さまであると実感しております。
私もIFAの方との相談を契機に資産運用をスタートさせた一人です。お客様一人ひとりの人生に寄り添い、親身になってサポートされるIFAの皆様が一層ご活躍されることが、資産形成の実現に繋がると確信しております。
これからもIFAの方への支援を通し、お客様に満足いただけるサポートが出来るよう邁進して参ります。
真の「お客様本位」実現のために
お客様本位を謳う会社は数多ありますが、言葉だけではない「お客様本位」を実現している会社は果たしてどれくらいあるのでしょうか。特に金融機関においては未だにお客様の利益より自社収益を優先する姿勢が是正されていないように感じます。
PWM日本証券で活躍されているIFAは、当たり前のこととして、真の「お客様本位」を実践されています。私どもPWM日本証券も、IFAの皆様が真の「お客様本位」を実現するための営業支援やインフラの提供、厳選した商品の選定などを行なっております。
これからも社員一丸となって、IFAの皆様を支援してまいります。
契約までの流れ
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お問合せ
当サイトからお問合せ、またはお電話でお問合せください
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ご面談や
お電話による説明PWM日本証券で提供するIFAビジネスについて説明いたします。
疑問点やご不安な点なども気軽にご相談ください -
登録事前審査
書類および面談により、登録事前審査を行います。
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契約書類の送付・ご返送
業務委託契約成立契約書類一式が揃い、初期費用をご入金いただいたら
業務委託契約が成立します。 -
金融商品仲介業の登録
STEP１～４でPWM日本証券との業務委託契約成立後、金融商品仲介業の 登録変更または、新規登録をおこなっていただきます。
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導入研修受講
導入研修を受講していただきます。初めて金融商品仲介業登録をされる場合は、導入研修後に外務員登録を行います。
PWM日本証券の
IFAとして活動開始
※詳しいフローはお問合せください
ＰＷＭ日本証券はIFAの方、
またこれから目指す方の
よりよいキャリア育成のために
精一杯サポートさせていただきます。
ご不安なことはなんでもご相談ください
IFAビジネスについて
詳しく知る
《 IFAビジネスに関するお問合せ 》
会社概要
- 社名
- ＰＷＭ日本証券株式会社
- 商号等
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号
確定拠出年金運営管理業 登録番号690
- 加入協会
- 日本証券業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- 資本金
- 30億円
- 主な事業
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金融商品取引業
確定拠出年金運営管理業
- 設立年月日
- 平成11年4月
- 代表者
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代表取締役会長：エヤル・アグモニ (Eyal Agmoni)
代表取締役社長：青木 英樹